Fleetové příležitosti v Lead2Car

Nový systém fleetových příležitostí je navržen tak, aby maximálně automatizoval proces a minimalizoval nutnost ručního zadávání údajů, čímž šetří čas a zvyšuje efektivitu práce s firemními zákazníky.

Obsah

• 1. Vytvoření fleetového leadu
• 2. Vytvoření žádosti o RKS
• 3. Překlopení leadu do fleetové příležitosti
• 4. Stavy fleetových příležitostí
• 5. Dílčí fleetové příležitosti
• 6. Ruční vytváření dílčích příležitostí
• 7. Uzavření hlavní fleetové příležitosti

1. Vytvoření fleetového leadu

Pro práci s fleetovými příležitostmi je nutné začít s vytvořením leadu, ve kterém je klíčové správně zvolit druh poptávky jako „Fleet“ a přiřadit existující společnost. Pokud se přiřazená společnost automaticky nezobrazí, lze ji přidat ručně zadáním názvu nebo IČO.

2. Vytvoření žádosti o RKS

V záložce "Fleet" lze přímo vytvořit žádost o RKS kliknutím na tlačítko „Vygenerovat žádost o RKS“. Tato žádost se následně zobrazí v seznamu, odkud ji lze otevřít, vyplnit a odeslat.

3. Překlopení leadu do fleetové příležitosti

Fleetový lead lze zařadit do příležitosti buď přes tlačítko „Zařadit“, nebo přes možnost „Úspěšný kontakt“. Tento krok propojí lead s příležitostí, která dále sleduje stav objednaných vozidel.

4. Stavy fleetových příležitostí

Fleetové příležitosti mohou mít několik stavů:

• Před objednáním – pokud není žádné vozidlo objednané.
• Naplněno/Přeplněno – pokud se počet objednávek naplní nebo překročí plánovaný počet vozidel.
• Získáno/Ztraceno – standardní stavy ukončení příležitosti.

5. Dílčí fleetové příležitosti

Pokud je k fleetové smlouvě objednáno vozidlo, systém automaticky vytvoří dílčí fleetovou příležitost. Tato dílčí příležitost se automaticky uzavře po fakturaci daného vozidla. Pokud chcete pracovat s vozidlem podrobněji (např. přidávat poznámky nebo řešit doplňky), můžete otevřít dílčí příležitost manuálně.

6. Ruční vytváření dílčích příležitostí

Pokud si přejete vytvořit dílčí fleetovou příležitost sami (například dříve než se objednávka objeví v systému), stačí v sekci otevřených fleetových příležitostí kliknout na „+“. V novém formuláři budou předvyplněny informace o zákazníkovi i společnosti a stačí doplnit údaje o modelu nebo konkrétním vozidle. Tyto ručně vytvořené příležitosti se také automaticky uzavřou po fakturaci.

7. Uzavření hlavní fleetové příležitosti

Ve chvíli, kdy je smlouva naplněná a víte, že další objednávky už nebudou realizovány, klikněte na „Uzavřít jako získáno“, čímž se celá fleetová příležitost označí jako úspěšně dokončená. Pokud se obchod nerealizuje, použijte tlačítko „Uzavřít jako ztraceno“.