Návod ke zpracování fleetových leadů

Obecné informace

V Lead2Car nyní nově uvidíte fleetové leady od importéra, které budou mít lehce odlišný způsob zpracování od ostatních leadů.

Postup zpracování

Fleetový lead lze poznat podle speciálního předmětu zájmu „IMP: Fleet smlouva (RKS)“.

Po otevření konkrétního leadu kliknutím na jeho název se objeví podrobnější informace. Přiřaďte si lead pomocí tlačítla „Přiřadit“ nahoře v liště, jak jste již dle klasického postupu zvyklí.

Zkontrolujte poznámky vlevo dole a čas schůzky v časové ose. Tyto informace budou důležité pro kontext při kontaktování zákazníka. Po kontrole již můžete zákazníka kontaktovat.

Zákazník kontaktován neúspěšně

Pokud zákazníka zkoušíte kontaktovat, ale nedaří se, změňte stav leadu na „Kontaktován – neúspěšně“ a pokuste se ho kontaktovat znovu později.

Pokud se opakovaně nepodaří zákazníka kontaktovat, vyřaďte lead s důvodem A) Nelze kontaktovat. Zde je třeba vyplnit poznámku k vyřazení. Tato položka se nachází v sekci „marketing“ na pravé straně obrazovky a slouží k bližšímu popisu důvodů a okolností, které vedly k vyřazení.

Zákazník kontaktován úspěšně

Pokud se se zákazníkem podaří spojit a má zájem o schůzku, změňte stav leadu na kontaktován – úspěšně a potvrďte / upravte termín schůzky dle domluvy.

Jakmile schůzka proběhne, přidejte doplňující poznámky do popisu schůzky, pokud je třeba.

Důležité: Po tom, co schůzka proběhne, prosím označte schůzku jako dokončenou! Informace bude zaslána k importérovi, na jehož straně bude díky tomu jasné, že schůzka opravdu proběhla.

Do pole číslo RKS pod poznámkou k vyřazení na leadu vyplňte číslo smlouvy (pokud už ho máte k dispozici). Pokud ho k dispozici nemáte, můžete prozatím nechat prázdné, ale později bude třeba doplnit.

Leady bez čísla RKS není potřeba složitě dohledávat, ale všechny fleetové leady s nevyplněným číslem RKS najdete pohromadě v zobrazení leadů „N) Fleet leady bez RKS“. Zde jsou vyfiltrovány veškeré Zařazené leady (tedy ty, které již neuvidíte v otevřených, ale zároveň nebyly vyřazeny), které nemají číslo RKS prozatím doplněno.

Dle toho, jak schůzka dopadne buď lead zařaďte nebo ho vyřaďte (s příslušným důvodem a poznámkou k vyřazení) tak, jak jste zvyklí při běžném zpracování leadů

Poslední aktualizace: 08.08.2024