Leady

Pokud používáte staré zobrazení formuláře, návod najdete zde.

Obsah

• 1. Vytvoření leadu
• 2. Přiřazení leadu
• 3. Kontaktování zákazníka
• 4. Odložení leadu
• 5. Hlídat lead
• 6. Vyřazení leadu
• 7. Zařazení leadu

1. Vytvoření leadu:

Nejdříve z levého menu vyberte možnost "Leady". Následně pro vytvoření nového leadu vyberte z horního panelu možnost "+ Nová".

Nyní se otevře formulář pro vytvoření nového leadu. Vyplňte pole na tomto formuláři. Povinná pole jsou příjmení, předmět zájmu, alespoň jeden kontaktní údaj, zdroj a druh poptávky. Po vyplnění všech požadovaných údajů klikněte na horním panelu na možnost "Uložit".

Tip: pokud u vás již zákazník nakupoval, vyhledejte jej v poli existující kontakt a nemusíte vyplňovat kontaktní údaje. Současně nebudete zanášet duplicity do systému.

2. Přiřazení leadu:

Prvním krokem by mělo být přiřazení leadu. Přiřazením jasně říkáte, kdo je zodpovědný za vyřízení leadu.

Týká se leadů, které nejsou založeny uživatelem. K tomu využijete příkaz „Přiřadit“ v horní příkazové liště. mi tečkami!

Pozor: na menší obrazovce může být příkaz skryt pod třemi tečkami!

3. Kontaktování zákazníka:

ři otevření leadu by měla být okamžitě dostupná tlačítka pro zaznamenání, zda zda byl kontakt úspěšný nebo neúspěšný. Pokud kontakt nebyl úspěšný, je třeba uvést důvod a přidat poznámku. Dále lze lead přiřadit ke stávajícímu kontaktu nebo vytvořit nový.

Neúspěšný kontakt:

Zákazníka se nepovedlo kontaktovat a vy si nastavíte termín, kdy vám aplikace má připomenout další pokus. Uložením je automaticky přidán neúspěšný telefonát do kontaktní historie.

4. Odložení leadu:

Pokud zákazník chce poptávku řešit později, lze lead odložit nastavením data připomenutí a přidáním poznámky. Po dosažení zadaného data bude lead automaticky reaktivován do stavu "Nový".

5. Hlídat lead:

Při hlídání leadu lze nastavit konfiguraci, podle které bude systém sledovat změny skladových zásob a upozorní uživatele na dostupnost. Lead bude vyřazen a při splnění podmínek bude automaticky aktivován.

Tip: Zadávejte jen ty nejdůležitější vlastnosti vozidla pro zákazníka. Pokud bude filtr příliš specifický, nejspíše takové vozidlo nenaskladníte.

6. Vyřazení leadu:

Při vyřazení leadu je nutné zadat důvod vyřazení a případné doplňující informace. Některé důvody vyžadují zadání konkrétního modelu nebo skladového vozidla.

7. Zařazení leadu:

Lead je možné zařadit, což znamená jeho přechod do další fáze zpracování v systému. Před zařazením je nutné nastavit podkategorii poptávky a model vozidla (a ideálně skladové vozidlo, které zákazník požaduje).