Pravidelná údržba

Jednou za čas je důležité projít si určité záznamy v Lead2Car, a opravit chybné zápisy. Jedná se například o opravy chybně zapsaných čísel zákazníků nebo o deduplikaci dat.

1. Deduplikace kontaktů
2. Správa Demo vozidel
3. Správa word formulářů
4. Oprava telefonních čísel

1. Deduplikace kontaktů:

Může se stát, že v Lead2Car budou 2 stejné kontakty. Jeden vytvořený kvalifikací leadu, a druhý vytvořený systémem. Je potřeba tyto kontakty sloučit

List kontaktů bez hlavního ID zákazníka

Nejdříve je nutné vygenerovat si list kontaktů, u kterých je podezření, že by mohli mít duplikát. V entitě kontaktů existuje zobrazení, které se k tomu dá využít. Na kontaktech je potřeba přepnout zobrazení na "Aktivní kontakty bez hlavního ID zákazníka". Tady je možné odfiltrovat si záznamy, které mají jako vlastníka Lead2Car Application User. Toto se dá udělat jednoduše kliknutím na název sloupce vlastník, a do filtrování dát "není rovno" Lead2Car Application User.

Slučování shodných kontaktů

Pro sloučení zdvojených kontaktů je potřeba si otevřít druhé okno s Lead2Car. V tom je pořeba si znovu otevřít kontakty, a zvolit zde jako zobrazení "Aktivní kontakty". V těch se nachází všechny kontakty, takže tam je možné snadno vyhledávat, a to pomocí kolonky v pravé horní části obrazovky.

Následující postup je již nutné opakovat pro každý podezřelý kontakt. Zkopírovat jméno z první otevřené karty a vložit ho do vyhledávání v druhé kartě. Pokud se objeví pouze jeden kontakt, tak je vše v pořádku a není třeba nic řešit. Pokud se ale objeví 2 kontakty, tak je potřeba zjistit zda se jedná o totožné kontakty, a případně je sloučit. Jeden bude mít jako vlastníka nějakého člověka, a druhý bude mít jako vlastníka Lead2Car Application User. Oba tyto kontakty je nutné označit a z panelu v horní části zvolit tlačítko "sloučit"

Objeví se karta se sloučením dat. Zde nesmí být zaškrtnuto pole "Zobrazit pole s konfliktními daty". Díky tomu uvidíte všechny informace o obou kontaktech. Dále už je potřeba projít informace a hledat zda se shodují, či jsou rozdílné. Především email a telefon jsou důležité. Pokud mají oba kontakty stejný email, tak se skoro určitě jedná o jeden kontakt a naopak pokud jsou telefony rozdílné tak to není stejný kontakt. Pokud se zjistí, že dané dva kontakty nejsou stejné, tak stačí sloučení prostě zrušit. Na druhou stranu pokud kontakty jsou totožné, tak se musí sloučit. V kolonce primární záznam je vhodné zvolit ten kontakt, který má jako vlastníka člověka. U ostatních řádků je vhodné zvolit ten sloupec, který má více informací. Až je vše označené,tak stačí zmáčknout tlačítko "OK".

2. Správa Demo vozidel:

Nové vozidlo je většinou zaznamenáno jako skladové vozidlo. Postupně, až je připravené, tak je potřeba změnit mu označení na Demo vozidlo. To se dá jednoduše změnit u samotného vozidla

V záložce "Všechna vozidla" je nutné přejít na zobrazení "Nová skladová vozidla", nebo "Ojetá skladová vozidla". V té je potřeba otevřít si vozidlo, kterému se má změnit stav, a změnit tlačítko "Příznak vozidla" na Demo vozidlo. Následně je ještě potřeba vyplnit "Connect aktivován" a "Domovský server nastaven". Poté již stačí záznam uložit, a vozidlo se přesuno k Demo vozidlům.

3. Správa word formulářů:

Word Šablony si můžete otevřít ve více entitách. Na obrázu je ukázka z entity Testovací jízdy. Pro vytvoření formuláře stačí označit nějaký záznam, a zmáčknout tlačítko "Šablony word", které se nachází na horní liště. Pokud není vidět, tak si na liště musíte nejdřív rozkliknout tři tečky, a tam vybrat Šablony. Následně je třeba zvolit konkrétní šablonu, která se automaticky stáhne. V případě dat o klientech je potřeba udržovat Lead2Car co nejvíc aktuální. Pokud se něco změní u samotného dealera (např. název firmy), tak musíte dát vědět podpoře Lead2Car, která danou infromaci ve formulářích aktualizuje.

4. Oprava telefonních čísel:

Zákaznící občas zapíší nesmyslné telefonní číslo, které je třeba manuálně opravit. V entitě Kontakty je možnost vygenerovat si seznam kontaktů s chybými čísly. Při rozkliknutí zobrazení je třeba zvolit přímo zobrazení nazvané "Chybná telefonní čísla".

Zde je potřeba projít postupně jednotlivé záznamy. Při otevření kontaktu je nutné přejít na záložku "Kontakt & Adresa". Zde je možné nalézt telefonní čísla. Jsou dvě možností jak špatné číslo opravit. Jedna je číslo smazat, a později doplnit, až se od klienta dozvíte správné číslo. Druhá možnost, je že telefon je zapsaný, a pouze je ve špatném formátu (např. 123456789Novák). V tento moment stačí číslo jednoduše opravit. Po jakékoli činosti je nutné daný kontakt uložit pomocí tlačítka "Uložit" vlevo nahoře.