V entitě "Schůzky" lze evidovat již uskutečněné i plánované schůzky se zákazníky, a doplnit k nim detaily nebo poznámky. Schůzku lze propojit s entitami "Kontakty" nebo "Leady" a doplnit o konkrétní čas. Díky tomu lze poté schůzku zobrazit v sekci "Plánovač".
1. Vytvoření schůzky
2. Vyplnění základních polí
3. Nastavení priority
4. Uzavření schůzky
Schůzky je v lead2car možné vytvářet buď předem, tedy jedná se o schůzku plánovanou, případně je možné vytvořit schůzku i zpětně. Například, pokud na prodejnu přijde zákazník, lze toto setkání zaevidovat jako schůzku. Pro vytvoření schůzky je třeba nejdříve z levého menu vybrat možnost Schůzky. Následně pro vytvoření nové schůzky vyberte z horního panelu možnost Schůzka.
Nyní se otevře formulář pro vytvoření nové schůzky. Na tom je nejprve třeba vyplnit Povinné účastníky, Předmět a Místo konání schůzky. Dále lze přidat Týká se. Poté vyplňte čas schůzky. Po uložení záznamu se schůzka automaticky objeví v Plánovači. Je také možné si ke schůzce udělat poznámku, nebo vložit přílohu, což může být libovolný soubor. Přílohy je možné vložit pouze po uložení.
Schůzce lze také nastavit její prioritu. Nejdříve je třeba kliknout na šipku vpravo nahoře. V řádku Priorita je na výběr ze 3 možností - nízká, normální, vysoká.
Schůzku je možné uzavřít dvěma způsoby. Prvním je označit ji jako dokončenou. V takovém případě se záznam uzamkne, nebude jej možné dále editovat, a lze ho nalézt pomocí zobrazení "Moje uskutečněné schůzky" na záložce Schůzky.
Druhou možností, jak ukončit schůzku, je označit ji jako zrušenou. Záznam se v tomto případě opět uzamkne, nebude jej možno dále editovat a lze ho nalézt pomocí zobrazení "Moje uskutečněné schůzky" na záložce schůzky. V tomto případě se údaj o zrušení schůzky propíše i na záznam Zákazníka.
Poslední aktualizace: 24.08.2022