Lead2Car

Entita "Příležitost" slouží k ulehčení sledování prodejního procesu. Zde lze evidovat a sledovat průběh prodejní příležitosti od úplného začátku, tedy od první informace o zájmu zákazníka o vozidlo, přes proces výběru konkrétního vozidla, až po jeho odevzdání. Na konci lze zaznamenat spokojenost zákazníka s celým procesem, případně mu nabídnout další služby.

1. Začátek procesu:

Nyní si ukážeme proces vytvoření nové příležitosti. Novou Příležitost lze vytvořit třemi způsoby. Zařaznením leadu, pomocí tlačítka "Příležitosti" v levé liště a následně vybráním "+ Nová" v horní liště, nebo kliknutím na tlačítko plus v pravém horním rohu a zvolením možnosti "Příležitost".

2. Karta "Přehled":

Nyní se otevře formulář nové příležitosti pro NV. Nahoře je znázorněn obchodní proces (modrý) a pod ním jsou jednotlivé záložky. Formulář se automaticky otevře na záložce "Přehled". Tato záložka slouží k rychlému zorientování se v Příležitosti, nicméně při vyplňování formuláře je třeba začít nejprve s kartou Poptávka (červeně).

3. Karta "Poptávka":

Nejdříve je třeba vyplnit box "Obecné". Na formuláři Příležitosti se mnoho polí objevuje až na základě Vaší volby. Například nyní pokud bude zvolena možnost "Jedná se o velkoodběr" jako "Ano", objeví se pole "Jsou vozidla identická?". Podobných možností je na formuláři Příležitosti mnoho a tento návod se všemi nezabývá, nicméně je třeba pamatovat na to, že při vyplnění některých polí se objeví pole nová, která je třeba také vyplnit.

3.1. Konfigurace vozidla:

Následně vyplňte box "Specifikace vozidla - konfigurace". Zde zvolte model z databáze a vyberte, jestli je vozidlo konfigurováno předem. Máte také možnost zakliknout, zda chcete rozepsat konfiguraci. Při volbě "Ano" se objeví box "Specifikace vozidla - podrobnosti". V tomto boxu lze blíže popsat, o co má klient zájem, jaký výkon nebo palivo preferuje a další. Vše, kromě poznámky k barvě vozidla, je vybíráno z přednastavených možností.

3.2. Detaily dodání:

Nyní je třeba vyplnit boxy "Užívání vozidla", "Dodání vozidla" a "Rozpočet a financování". U užívání vozidla vyplňte odhadovaný rožní nájezd, poté vyberte z nabídky důvod koupě a preferenci zákazníka. U dodání vozidla zvolte z nabídky, zda musí být vozidlo dodáno do určitého data. Toto datum může být například datum dovolené zákazníka, na kterou chce jet novým vozem. Pokud vyberete možnost, že vozidlo není nutné dodat do konkrétního data, objeví se vám volba vybrat alespoň přibližný termín dodání. Nakonec vyplňte box "Rozpočet a financování", kam zadáte klientův předpokládaný rozpočet a informaci, zda má zájem o financování. Pokud zadáte „Ano“, objeví se několik dalších polí, kde upřesníte, o jaké financování má zákazník zájem.

3.3. Příslušenství a doplňkové služby:

Dalším boxem, který je třeba vyplnit, jsou "Doplňky". Zde lze zvolit, zda má klient zájem o další příslušenství, pojištění, protiúčet, prodlouženou záruku nebo o servisní balíčky. Pokud má Zákazník zájem o příslušenství, klikněte na "Přidat existující záznam". Objeví se vyhledávací okno, kam lze napsat kód příslušenství, případně kliknout na ikonku lupičky a najít požadované příslušenství.

3.4. Poznámky a přepnutí do další fáze:

Nakonec je zde možnost přidat jakoukoliv poznámku. V posledním boxu lze zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrování na záložku "Zákazník".

4. Karta "Zákazník":

Tato karta slouží ke spárování detailů klienta s příležitostí. V poli "Kontaktní osoba" vyberte buď z již existujícího kontaktu v databázi, nebo lze vytvořit nový kontakt. V případě výběru existujícího kontaktu se zobrazí jeho detaily jako jsou e-mail nebo tel. číslo. Pokud bude vybrána možnost "Nový kontakt", otevřou se pole pro rychlé přidání kontaktu.

4.1. Pole "Společnost":

V tomto poli vyberte, zda bude auto registrované na společnost. Pokud ano, vyberte společnost z databáze. Jestli v databázi společnost není, lze ji přidat pomocí volby "+ Nový Společnost".

4.2. Pole "Marketing":

V poli marketing vyberte zdroj poptávky zákazníka z daných možností. Lze přidat i zdrojovou kampaň z databáze. Pokud daná kampaň není uvedena, můžete ji přidat pomocí volby "+ Nový Kampaň".

4.3. Poznámky a přepnutí do další fáze:

Nakonec je zde možnost přidat jakoukoliv poznámku. V posledním boxu můžete zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Ukázka vozidla".

5. Karta "Ukázka vozidla":

Karta "Ukázka vozidla" slouží k zaznamenání prvního kontaktu zákazníka s vozidlem. Jako první lze označit, jestli se zákazník zúčastnil testovací jízdy. Pokud ano, v poli "Spárování testovací jízdy" můžete vybrat konkrétní testovací jízdu z databáze. Pokud daná jízda v databázi chybí, můžete ji přidat pomocí volby "+ Nový Testovací jízda". Dále lze zaznamenat, jestli proběhla ukázka vozu a zapsat k ukázce vozidla libovolnou poznámku.

5.1. Poznámky a přepnutí do další fáze:

Nakonec lze k ukázce vozidla přidat poznámku. V posledním boxu je možné zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Nabídka".

6. Karta "Nabídka":

Na kartě "Nabídka" lze zapsat detaily nabízeného vozu. V poli "Nabídnuté vozidlo" zvolte z menu počet nabídnutých konfigurací. V polích "Nabídnutý model", "Nabídnutá barva" (ve tvaru kódu barvy) a "Nabídnutý modelový klíč" se také zobrazí nabídkové menu. Hledání je možné konkretizovat psaním do pole, hledanou položku je ale třeba vložit kliknutím na ni v nabídkovém menu. Barvu je možné hledat jak podle názvu, tak i kódu, v poli se ale bude zobrazovat kód barvy. Stejně funguje i pole "Kontrola", kam se vkládá prodejní kampaň.

6.1. Naplánování follow-upu:

V poli "Naplánování follow-upu" se při zvolení možnosti "Ano" zobrazí políčko, kde lze vybrat čas a datum připomínky pro naplánování follow-upu. To je třeba vybrat z nabídnutého kalendáře. K naplánování lze zapsat i vlastní poznámku.

6.2. Přepnutí do další fáze:

V posledním boxu je možné zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Follow-up nabídky".

7. Karta "Follow-up nabídky":

Na této kartě lze zaznamenat volby a chování zákazníka po tom, co mu byla představena konkrétní nabídka vozidla. Na kartě "Zájem o vůz" je možné zaznamenat, jestli má zákazník potvrzený zájem, nebo pokud nemá, jaké jsou jeho důvody.

7.1. Pole "Financování":

Zde je možné zaznamenat detaily zákazníkova zájmu nebo nezájmu o financování. Na základě toho, jestli zákazník zájem má či nemá, se otevřou rozdílná pole, kde lze vyplnit konkrétní detaily (ne)zájmu, jako je délka financovaní nebo výsledná výše splátky.

7.2. Ostatní pole:

Ostatní pole "Pojištění", "Protiúčet", "Prodloužená záruka", "Příslušenství" se vyplňují analogicky k předcházejícím polím. Při výběru některých odpovědí, zejména při potvrzení zájmu, se zobrazí další pole na základě těchto odpovědí.

7.3. Poznámky a přepnutí do další fáze:

Nakonec lze k ukázce k follow-upu nabídky přidat poznámku. V posledním boxu je možné zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrování na záložku "Smlouva".

8. Karta "Smlouva":

8.1. Přepnutí do další fáze:

V posledním boxu lze zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Dodání vozidla".

9. Karta "Dodání vozidla":

V prvním poli karty lze evidovat, jestli máte na starosti registraci vozu a případně napsat k registraci poznámku. V dalším poli "Komunikace a termín předání" zvolte z možností druh komunikace se zákazníkem, její frekvenci a z kalendáře vyberte datum předání vozu.

9.1. Pole "Kontrola a poznámky":

Toto pole slouží pro celkovou kontrolu před předáním, jestli se nezapomnělo na některý detail a jestli je vše připraveno. Většina polí je zaškrtávací, je možné zde zanechat i vlastní poznámku.

9.2. Přepnutí do další fáze:

V posledním boxu lze zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Předání vozidla".

10. Karta "Předání vozidla":

Na kartě "Předání vozidla" se evidují detaily samotného předání vozu. V poli "Předání" vyplňte jméno servisního technika a vyberte datum předání vozidla z kalendáře. Vyplňte také další zmíněná pole.

10.1. Pole "Kontrola":

V tomto poli se zobrazí pro kontrolu kontakt zákazníka, určený dle karty "Zákazník". Uzamčená pole nelze upravit a je třeba je upravit v samotném kontaktu zákazníka. Je ale možné zkontrolovat a upravit doplnění karty zákazníka a jeho souhlas s newsletterem.

10.2. Pole "Záznam prodeje a smlouvy":

Do jednotlivých políček vložte název záznamu prodeje z databáze. Po kliknutí do políčka se zobrazí padací menu, které umožní smlouvu nebo záznam najít. S přidáním více znaků se smlouvy a záznamy budou filtrovat. Po výběru smlouvy nebo záznamu se zobrazí detaily pro kontrolu, ty ale nejdou přímo upravit. Pokud v databázi smlouva nebo záznam nejsou, lze je přidat pomocí volby "+ Nový Smlouva & Událost", resp."+ Nový Záznam prodeje".

10.3. Přepnutí do další fáze:

V posledním boxu lze zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Follow-up".

11. Karta "Follow-up":

V poli identifikace vozidla vyberte konkrétní vozidlo týkající se příležitosti z databáze vozidel. Pokud v databázi vozidlo není, lze ho přidat pomocí volby "+ Nové Vozidlo". Po výběru vozidla se zobrazí detaily vozidla. Lze zde také přidat odhadovanou délku vlastnictví vozidla v měsících.

11.1. Ostatní pole:

V ostatních polích "Spokojenost zákazníka" a "Nabídka dalších služeb" vyberte v jednotlivých políčkách z nabízených možností. Můžete zde také přidat vlastní poznámky.

11.2. Proces dokončen:

V posledním boxu lze zakliknout "Proces dokončen". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí bude příležitost přeřazena mezi uzavřené příležitosti.