Entita "Příležitost" slouží k ulehčení sledování prodejního procesu. Zde lze evidovat a sledovat průběh prodejní příležitosti od úplného začátku, tedy od první informace o zájmu zákazníka o vozidlo, přes proces výběru konkrétního vozidla, až po jeho odevzdání. Na konci je možné zaznamenat spokojenost zákazníka s celým procesem, případně mu nabídnout další služby.
Nyní si ukážeme proces vytvoření nové příležitosti. Novou Příležitost lze vytvořit třemi způsoby. Zařaznením leadu, pomocí tlačítka "Příležitosti" v levé liště a následně vybráním "+ Nová" v horní liště, nebo kliknutím na tlačítko plus v pravém horním rohu a zvolením možnosti "Příležitost".
Otevře se formulář nové příležitosti pro OV. Nahoře je znázorněn obchodní proces (modrý) a pod ním jsou jednotlivé záložky. Formulář se automaticky otevře na záložce "Přehled". Tato záložka slouží k rychlému zorientování se v Příležitosti, nicméně při vyplňování formuláře je třeba začít nejprve s kartou Poptávka (červeně).
Nejdříve je nutné vyplnit box "Obecné". V poli "Specifikace vozidla - konkrétní vozidlo" určete, zda má zákazník zájem o konkrétní vozidlo. Pokud zvolíte "Ano", objeví se políčko na výběr daného vozidla z databáze. Po zakliknutí možnosti "Ne" nebo výběru možnosti "Ano" v políčku "Rozepsat specifikaci" se zobrazí pole "Specifikace vozidla - požadavky klienta".
V tomto boxu lze blíže popsat, o co má klient zájem, jaký výkon nebo palivo preferuje a další. Vše, kromě poznámky k barvě vozidla, je vybíráno z přednastavených možností.
Nyní vyplňte boxy "Užívání vozidla" a "Rozpočet a financování". U užívání vozidla vyplňte odhadovaný roční nájezd, poté vyberete z nabídky důvod koupě a preferenci zákazníka. Nakonec vyplňte box "Rozpočet a financování", kam zadejte klientův předpokládaný rozpočet a zda má zájem o financování. Pokud zadáte „Ano“, objeví se několik dalších polí, kde je třeba upřesnit, o jaké financování má zákazník zájem.
Dalším boxem, který je třeba vyplnit, jsou "Doplňky". Zde lze zvolit, zda má klient zájem o další příslušenství, pojištění či protiúčet. Pokud má Zákazník zájem o příslušenství, po uložení příležitosti klikněte na "Přidat existující záznam". Objeví se vyhledávací okno, kam lze napsat kód příslušenství, případně kliknout na ikonu lupičky a najít požadované příslušenství.
Nakonec je zde možnost přidat jakoukoliv poznámku. V posledním boxu lze zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Zákazník".
Tato karta slouží ke spárování detailů klienta s příležitostí. V poli "Kontaktní osoba" lze vybrat již existující kontakt z databáze, případně je možné vytvořit nový kontakt. Pokud bude vybrán existující kontakt, zobrazí se jeho detaily jako e-mail nebo tel. číslo. V případě výběru možnosti "Nový kontakt" se otevřou pole na rychlé přidání kontaktu.
V tomto poli je třeba vybrat, jestli bude auto registrované na společnost. Pokud ano, vyberte společnost z databáze. Jestli v databázi společnost není, lze ji přidat pomocí volby "+ Nový Společnost".
V poli marketing vyberte zdroj poptávky zákazníka z daných možností a lze přidat i zdrojovou kampaň z databáze. Pokud daná kampaň není uvedena, je možné ji přidat pomocí volby "+ Nový Kampaň".
Nakonec je zde možnost přidat poznámku. V posledním boxu lze zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Ukázka vozidla".
Karta "Ukázka vozidla" slouží k zaznamenání prvního kontaktu zákazníka s vozidlem. Jako první lze označit, jestli se zákazník zúčastnil testovací jízdy. Pokud ano, v poli "Spárování testovací jízdy" je možné vybrat konkrétní testovací jízdu z databáze. Pokud daná jízda v databázi chybí, je třeba ji přidat pomocí volby "+ Nový Testovací jízda". Dále lze zaznamenat, jestli proběhla ukázka vozu a zapsat si k ukázce vozidla poznámku.
Nakonec lze k ukázce vozidla přidat poznámku. V posledním boxu je možnost zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Nabídka".
Na kartě "Nabídka" je možné zapsat detaily nabízeného vozu. V poli "Nabídnuté vozidlo" zkontrolujte nebo vyberte z menu konkrétní nabídnutý vůz. V poli "Kontrola", vložte případnou marketingovou kampaň a dále lze označit, jestli byly zákazníkovi nabídnuty další služby.
V poli "Naplánování follow-upu" se při zvolení možnosti "Ano" zobrazí políčko, kde lze vybrat čas a datum připomínky pro naplánování follow-upu. Ty je třeba vybrat z nabídnutého kalendáře. K naplánování lze zapsat i vlastní poznámku.
V posledním boxu lze zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Follow-up nabídky".
Na této kartě lze zaznamenat volby a chování zákazníka po tom, co mu byla představena konkrétní nabídka vozidla. V prvním poli zaznamenejte, jestli si zákazník ihned rezervoval vozidlo. V poli "Zájem o vůz" je možné vyplnit, jestli má zákazník potvrzený zájem, nebo pokud nemá, jaké jsou jeho důvody.
Zde lze zaznamenat detaily zákazníkova zájmu nebo nezájmu o financování. Na základě toho, jestli zákazník zájem má nebo ne, se otevřou rozdílná pole, kde je možné vyplnit konkrétní detaily (ne)zájmu, jako je délka financovaní nebo výsledná výše splátky.
Ostatní pole "Pojištění", "Protiúčet", "Příslušenství" se vyplňují analogicky k předcházejícím polím. Při výběru některých odpovědí, zejména při potvrzení zájmu, se zobrazí další pole na základě těchto odpovědí.
Nakonec lze k ukázce k follow-upu nabídky přidat poznámku. V posledním boxu je možné zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Smlouva".
Na kartě "Smlouva" je evidováno, zda byla podepsána smlouva. Také zde lze zaznamenat zákazníkův zájem o newsletter.
V posledním boxu je možné zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Dodání vozidla".
V prvním poli karty lze evidovat, jestli máte na starosti i registraci vozu a případně přidat k registraci poznámku. V dalším poli "Komunikace a termín předání" z kalendáře vyberte datum předání vozu.
Toto pole slouží pro celkovou kontrolu před předáním, jestli se nezapomnělo na některý detail a jestli je vše připraveno. Většina polí je zaškrtávacích, lze zde zanechat i vlastní poznámku.
V posledním boxu lze zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Předání vozidla".
Na kartě "Předání vozidla" jsou evidovány detaily samotného předání vozu.
V tomto poli se zobrazí pro kontrolu kontakt zákazníka, určený dle karty "Zákazník". Uzamčená pole zde nelze upravit, lze je ale upravit v samotném kontaktu zákazníka. Můžeme zde však zkontrolovat a upravit doplnění karty zákazníka a jeho souhlas s newsletterem.
Do jednotlivých políček vložte název záznamu prodeje z databáze. Po kliknutí do políčka se zobrazí padací menu, které umožní smlouvu nebo záznam najít. S přidáním více znaků se smlouvy a záznamy budou filtrovat. Po výběru smlouvy nebo záznamu se zobrazí detaily pro kontrolu, ty ale nejdou přímo upravit. Pokud v databázi smlouva nebo záznam nejsou, lze je přidat pomocí volby "+ Nový Smlouva & Událost", resp."+ Nový Záznam prodeje".
V posledním boxu lze zakliknout "Přepnout do další fáze". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí budete automaticky přesměrováni na záložku "Follow-up".
V poli identifikace vozidla vyberte konkrétní vozidlo, týkající se příležitosti z databáze vozidel. Pokud v databázi vozidlo není, lze ho přidat pomocí volby "+ Nový Vozidlo". Po výběru vozidla se zobrazí některé detaily vozidla. Lze zde také přidat odhadovanou délku vlastnictví vozidla v měsících.
V ostatních polích "Spokojenost zákazníka" a "Nabídka dalších služeb" vyberte v jednotlivých políčkách z nabízených možností. Můžete zde také přidat vlastní poznámky.
V posledním boxu lze zakliknout "Proces dokončen". Toto pole se odemkne až po uložení záznamu a po jeho zakliknutí bude příležitost přeřazena mezi uzavřené příležitosti.
Poslední aktualizace: 26.08.2022