Příležitosti v Lead2Car

Obsah

Zkrácení procesu příležitostí

V nové verzi systému Lead2Car došlo k výraznému zjednodušení procesu práce s příležitostmi. Původních deset kroků bylo zredukováno na méně kroků, což zrychluje a usnadňuje práci. Formulář je nyní intuitivnější a přehlednější.

Zkrácení procesu příležitostí

Přehled a základní informace

Na hlavní záložce "Přehled" najdete klíčové informace o zákazníkovi, včetně kontaktů. V této části lze také pracovat se zdrojem poptávky a naplánovat testovací jízdu. Dále zde můžete nastavit tzv. Hlídací pes, který sleduje specifické požadavky zákazníka a upozorní vás, jakmile se objeví odpovídající vozidlo.

Přehled a základní informace Přehled a základní informace

Celkové poznámky

Nově byla přidána sekce "Celkové poznámky", která centralizuje všechny poznámky z jednotlivých kroků příležitosti. Pokud si například poznamenáte důležité informace ve 4. kroku a později se k příležitosti vrátíte, všechny poznámky naleznete na jednom místě.

Celkové poznámky

Odložení příležitosti

Pro zjednodušení práce je možné příležitost odložit přímo ze sekce „Přehled“, aniž byste museli procházet celý proces nebo složitě hledat potřebné funkce.

Odložení příležitosti

Rychlý přehled stavu příležitosti

Na pravé straně najdete souhrn všech důležitých informací o dané příležitosti. Pokud se k ní vrátíte po delší době, snadno si zde připomenete, v jakém stavu se nachází a jaké kroky jste již podnikli.

Rychlý přehled stavu příležitosti

Podpis smlouvy a komunikace

V sekci zaměřené na smlouvy můžete doplnit datum podpisu smlouvy a aktivovat možnost automatického zaslání e-mailu s poděkováním po 14 dnech.

Podpis smlouvy a komunikace

Naplánování předání vozidla

V části určené pro předání vozidla můžete naplánovat konkrétní termín schůzky se zákazníkem. Pokud máte Lead2Car propojený s Outlookem, schůzka se automaticky uloží do kalendáře a zákazník obdrží pozvánku e-mailem.

Naplánování předání vozidla

Sledování výsledků a důležité upozornění

Vyplňování informací v jednotlivých krocích umožňuje efektivní sledování výsledků pomocí Power BI reportů. Tyto reporty poskytují přehled o úspěšnosti nabídek, prodeji doplňkových služeb nebo identifikaci oblastí, kde se v prodeji nedaří.

Pro správné fungování reportů a automatizací je klíčové, aby prodejci informace v systému aktivně vyplňovali. Díky tomu lze lépe sledovat zájem zákazníků o doplňkové služby a zvyšovat tak hodnotu zákazníků pro dealerství.

Poslední aktualizace: 30.03.2025