Servisní leady

V aplikaci Člen prodejního týmu slouží entita "Servisní leady" pouze pro prohlížení, ale s existujícímy leady není možné manipulovat. Obecně entita "Leady" slouží pro zaznamenávání nových potenciálních zákazníků, o kterých ještě nemáme žádné informace.

1. Vytvoření leadu
2. Povinná pole a uložení
3. Případná zhoda leadů
4. Zařazení leadu
5. Deduplikace leadů

1. 1. Vytvoření servisního leadu:

Nejdříve z levého menu vyberte možnost "Servisní leady". Následně pro vytvoření nového leadu vyberte z horního panelu možnost "+ Nová".

2. Povinná pole a uložení:

Nyní se otevře se formulář pro vytvoření nového servisního leadu. Je zde možnost zvolit již existující kontakt nebo založit nový. Je třeba vyplnit povinná pole označená červenou hvězdičkou. Povinná pole jsou: příjmení, předmět zájmu, zdroj poptávky. Po vyplnění všech požadovaných údajů klikněte v horním panelu na možnost "Uložit".

Informace ohledně vlastníka: „Vlastník“ musí být nastaven jako uživatel, nikoliv pobočka. Vhodný vlastník servisního leadu je ten, kdo s ním bude komunikovat. „Stav leadu“ je vždy nejdříve stanoven jako „Nový“. Pokud se pokusíte kontaktovat již existující lead, pak je třeba „Stav leadu“ změnit na: „Kontaktován – úspěšně/neúspěšně. Bude tak na první pohled vidět, že se s leadem již pracuje.

3. Případná shoda leadů:

Pokud je vše v pořádku, tak se vám lead uloží. V případě, že systém detekuje možnost, že by stejný lead mohl v systému již existovat, tak se vám zobrazí následující okno. Zde můžete zkontrolovat, zda se jedná opravdu o stejný lead a můžete tyto leady sloučit. V případě, že se jedná o jiný lead, zvolte "Ignorovat a uložit" a vytvoříte tak nový záznam.

4. Další pole servisního leadu:

Propojení s prodejním leadem: Servisní lead je možné změnit na prodejní lead pokud servisní technik začal diskuzi se zákazníkem o koupě nového auta. K takto nově vytvořenému prodejnímu leadu je pak nutné zvolit vlastníka leadu.

5. Deduplikace leadů:

V případě, že dáte zařadit lead, ale stejný kontakt už existuje, ukáže se vám nasledující tabulka. V ní naleznete kontakty, které systém vyhodnotí jako totožné s novým leadem. Pokud chcete lead přesto zařadit jako nový kontakt, klikněte na "Ignorovat a uložit". Pokud chcete nový lead spárovat s existujícím kontaktem, zvolte, s kterým navrhovaným kontaktem se má lead sloučit a klikněte na "Pokračovat".

Poslední aktualizace: 30.03.2022