Úkoly

Úkoly mohou fungovat jako připomínky. Může se mezi ně řadit například připomínka servisu, kontaktování zákazníka ohledně dokončení objednávky a podobně. Úkoly mohou vzniknout třemi způsoby. Základní způsob je, když si prodejce sám vytvoří vlastní úkol. Druhým způsobem je vytváření úkolů pro někoho jiného. Může se jednat například o připomínku činnosti pro kolegu. Posledním způsobem je vytvoření úkolu systémem. To nastane například v případě připomenutí podpisu smlouvy.

1. Vytvoření úkolu
2. Vyplnění základních polí
3. Splnění úkolu
4. test

1. Vytvoření úkolu:

Úkoly jsou v lead2car vytvářeny buď automaticky, případně je možné vytvořit úkol ručně. Pro manuální vytvoření úkolu nejdříve z levého menu vyberte možnost Úkoly. Následně pro vytvoření nového úkolu vyberte z horního panelu možnost Úkol.

2. Vyplnění základních polí:

Nyní se otevře formulář pro vytvoření nového úkolu. Je třeba vyplnit pole v tomto formuláři. Důležitý je zejména předmět a termín splnění. Do pole "Týká se" lze vložit kampaň, kontakt, lead, pracoviště, příležitost, smlouvu, společnost nebo vozidlo. Po vyplnění všech požadovaných údajů klikněte na horním panelu na možnost Uložit.

3. Splnění úkolu

Po splnění úkolu je třeba potvrdit jeho ukončení. Pro ukončení stačí otevřít příslušný Úkol a odkliknout "Označit jako dokončeno". Úkol se tím uzamkne a nebude již možné ho editovat.

Poslední aktualizace: 24.08.2022