Společnosti

Entita "Společnosti" shromažďuje detaily o Vaších Vašich klientech - společnostech. Jsou zde nejen evidovány kontaktní údaje, ale také k nim lze přiřadit vozidla z databáze, sledovat jejich nákupy, nebo přiřadit konkrétní zaměstnance pro kontakt.

1. Poloha v menu
2. Přidání nové společnosti
3. Vyplnění polí
4. Uložení společnosti
5. Sloučení společností
6. Hromadné úpravy společností
7. Přiřazení společnosti
8. Hromadné přiřazení společností
9. Segmentace zákazníků na základě servisní historie

1. Poloha v menu:

Údaje o společnostech se v lead2car ukládají ručně. Pro vytvoření záznamu o společnosti vyberte z levého menu možnost "Společnosti". Následně se Vám zobrazí celý seznam společností.

2. Přidání nové společnosti:

Pro zařazení údajů o nové společnosti vyberte z horního panelu možnost "+ Nová". Následně se otevře formulář pro vyplnění informací o nové společnosti.

3. Vyplnění polí:

Informace jsou rozděleny na základní a doplňující. Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*).

Nezapomeňte vyplnit také ostatní pole – Kontakt & Adresa, Zaměstnanci & Skupina a další…

4. Uložení společnosti:

Po vyplnění je třeba údaje o společnosti uložit.

Uložená společnost se poté zobrazí v seznamu mezi ostatními. Po rozkliknutí je možné společnost upravit stejně jako při jejím vytváření. Poté je však nutné změny opět uložit, aby nedošlo k jejich ztrátě.

5. Sloučení společností:

Sloučení společností vytvoří z více záznamů jeden. Je to vhodné například, když existují dva záznamy pro jednu společnost, ale s různými vypněnými informacemi. Nejdřív označte vlevo kliknutím do kroužku záznamy, které chcete sloučit.

Poté klikněte na tlačítko "Sloučit" v horní liště.

V zobrazeném okně vyberte, které detaily záznamů se mají ve sloučené společnosti zachovat. V řádku "Vybrat primární záznam" vyberte ten záznam, který bude zachován a případně upravení dle zvolených nastavení. Druhý, podřízený záznam bude po sloučení deaktivován. Po zvolení detailů sloučené společnosti klikněte na tlačítko "OK" pro vytvoření záznamu.

6. Hromadné úpravy společností:

Změnit informace u jednoho či více políček společnosti je možné i u více společností najednou. Pro hromadnou úpravu společností označte vlevo kliknutím do kroužku záznamy, které chcete upravit, a klikněte na tlačítko "Upravit" v horní liště.

Zobrazí se nabídka s políčky pro úpravu. V horní části jsou jednotlivé sekce záznamu, na které lze přejít, a informace v nich upravit. Po kliknutí na tři tečky vpravo se zobrazí výběr se zbylými kartami. Některá pole mohou být zamčena a nelze je upravovat. Po zapsání změn klikněte na tlačítko "Uložit" v dolní části.

7. Přiřazení společnosti:

Přiřazení společnosti znamená změnu vlastníka kontaktu společnosti. Slouží pro zpřehlednění a pomáhá např. prodávajícím k efektivnějšímu řízení společností, se kterými pracují. V záznamu společnosti zvolte v horní liště možnost "Přiřadit".

V dialogovém okně zvolte, zda chcete společnost přiřadit sobě, tedy aktuálně přihlášenému uživateli, nebo jinému uživateli nebo týmu uživatelů. Pak klikněte na tlačítko "Přiřadit".

8. Hromadné přiřazení společností:

Ve zobrazení společnosti označte kontakty, které chcete přiřadit a klikněte na tlačítko "Přiřadit" v horní liště. Poté je postup stejný jako u přiřazování jednotlivých společností.

9. Segmentace zákazníků na základě servisní historie:

lead2car umožňuje vytvářet základní segmentaci zákaznické databáze na základě jejich servisní historie. Tuto segmentaci naleznete jak na kontaktu, tak na společnosti, na záložce Segmentace, v sekci Servis.

Každý z výše uvedených parametrů je hodnocen na stupnici 1–4, kde:

• 4 představuje nejvyšší hodnotu,
• 1 představuje nejnižší hodnotu.

V poli Segmentace je následně zobrazeno kombinované hodnocení všech tří parametrů v tomto pořadí: aktuálnost – frekvence – útrata (např. hodnota 432).

Definice hodnot jednotlivých parametrů

Vysvětlivky k jednotlivým parametrům jsou dostupné také přímo v lead2car – stačí najet myší na název příslušného pole, kde se zobrazí detailní popis.

Poslední aktualizace: 25.08.2022