Kontakty

Entita "Kontakty" shromažďuje detaily o Vašich klientech - fyzických osobách. Jsou zde nejen zaznamenány kontaktní údaje, ale také k nim lze přiřadit vozidla z databáze, sledovat jejich nákupy.

1. Poloha v menu
2. Přidání nového kontaktu
3. Vyplnění polí
4. Uložení kontaktu
5. Sloučení kontaktů
6. Hromadné úpravy kontaktů
7. Přiřazení kontaktu
8. Hromadné přiřazení kontaktů
9. Segmentace zákazníků na základě servisní historie

1. Poloha v menu:

Kontakty se v Lead2Car ukládají ručně. Pro vytvoření kontaktu vyberte z levého menu možnost "Kontakty". Následně se zobrazí celý seznam stávajících kontaktů.

2. Přidání nového kontaktu:

Pro vytvoření nového kontaktu vyberte z horního panelu možnost "+ Nová". Nyní se otevře formulář pro vyplnění informací o novém kontaktu.

3. Vyplnění polí:

Informace jsou rozděleny na základní informace, informace o společnosti, poznámky, informace o osobních dokladech nebo o výročích a rodině. Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*).

Nezapomeňte vyplnit také ostatní pole – Kontakt & Adresa, Vozidla a další…

4. Uložení kontaktu:

Po vyplnění informací je třeba kontakt uložit.

Uložený kontakt se poté zobrazí v seznamu mezi ostatními kontakty. Po rozkliknutí je možné ho upravit stejně jako při jeho vytváření. Poté je však nutné změny opět uložit, aby nedošlo k jejich ztrátě.

5. Sloučení kontaktů:

Sloučení kontaktů vytvoří z více záznamů jeden. Je to vhodné například když existují dva záznamy pro jednu osobu s různými vyplněnými informacemi. Nejdříve kontakty, které chcete sloučit, označte kliknutím vlevo do kroužku.

Poté klikněte na tlačítlo "Sloučit" v horní liště.

V zobrazeném okně vyberte, které detaily záznamů se mají ve sloučeném kontaktu zachovat. V řádku "Vybrat primární záznam" vyberte ten záznam, který bude zachován a případně upravení podle zvolených nastavení. Druhý, podřízený záznam se po sloučení deaktivuje. Po zvolení detailů sloučeného kontaktu klikněte na tlačítko "OK" pro vytvoření záznamu.

6. Hromadné úpravy kontaktů:

Změnit informace u jednoho či více polí kontaktů je možné i u více kontaktů najednou. Pro hromadnou úpravu kontaktů označte vlevo kliknutím do kroužku záznamy, které chcete upravit, a klikněte na tlačítko "Upravit" v horní liště.

V pravé části obrazovky se zobrazí karta s políčky pro úpravu. V horní části jsou jednotlivé sekce záznamu, na které lze přejít, a následně v nich informace upravit. Po kliknutí na tři tečky vpravo se zobrazí výběr se zbylými kartami. Některá pole mohou být zamčena a nelze je upravovat. Po zapsání změn klikněte na tlačítko "Uložit" v dolní části.

7. Přiřazení kontaktu:

Přiřazení kontaktu znamená změnu vlastníka kontaktu. Slouží pro zpřehlednění a pomáhá např. prodávajícím k efektivnějšímu kontrolování kontaktů, s kterými reálně pracují. V záznamu kontaktu zvolte v horní liště možnost "Přiřadit".

V dialogovém okně zvolte, jestli chcete kontakt přiřadit sobě, tedy aktuálně přihlášenému uživateli, nebo jinému uživateli nebo týmu uživatelů. Pak klikněte na tlačítko "Přiřadit".

8. Hromadné přiřazení kontaktů:

V zobrazení kontaktů označte kontakty, které chcete přiřadit a klikněte na tlačítko "Přiřadit" v horní liště. Poté je postup stejný jako u přiřazování jednotlivých kontaktů.

9. Segmentace zákazníků na základě servisní historie:

lead2car umožňuje vytvářet základní segmentaci zákaznické databáze na základě jejich servisní historie. Tuto segmentaci naleznete jak na kontaktu, tak na společnosti, na záložce Segmentace, v sekci Servis.

Každý z výše uvedených parametrů je hodnocen na stupnici 1–4, kde:

• 4 představuje nejvyšší hodnotu,
• 1 představuje nejnižší hodnotu.

V poli Segmentace je následně zobrazeno kombinované hodnocení všech tří parametrů v tomto pořadí: aktuálnost – frekvence – útrata (např. hodnota 432).

Definice hodnot jednotlivých parametrů

Vysvětlivky k jednotlivým parametrům jsou dostupné také přímo v lead2car – stačí najet myší na název příslušného pole, kde se zobrazí detailní popis.

Poslední aktualizace: 20.04.2026